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営業活動のメモ、フォロー予定、見込み客リスト、活動履歴を、SFA導入前の軽い台帳として整理するためのテンプレートです。
営業管理表テンプレート
見込み客、対応状況、次回フォロー、担当者、営業メモを整理できる営業管理表テンプレートを無料で作成できます。
営業進捗管理表エクセルテンプレートExcelやスプレッドシートに転記しやすい営業進捗管理表の列構成、ステータス、フォロー欄を無料で作成できます。
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営業活動記録表訪問、電話、メール、商談、資料送付などの営業活動履歴を同じ形式で残せる営業活動記録表を無料で作成できます。
営業管理ツール比較チェックリスト営業管理ツールを比較する前に、必要な機能、運用負荷、共有範囲、CSV出力、フォロー管理を整理できるチェックリストです。
フォロー予定・活動履歴・担当メモをチームで共有しませんか。
正式版では、営業活動のメモ、次回フォロー、担当共有、履歴確認を小規模チームで扱いやすくするボードを準備しています。